Guía

Trading System: Qué Es Y Cómo Funciona. ¿Qué Es Lo Mejor?

En esta guía explicamos en detalle qué es un trading system y cómo funciona. Seguir un trading system es esencial para aquellos que quieren evitar errores comerciales y, de hecho, ni siquiera es tan difícil como algunos piensan.

En este artículo también aclararemos los conceptos de trading system y trading automático: a menudo se confunden, pero en realidad estos términos no son sinónimos.

También presentaremos en profundidad la plataforma eToro que te permite invertir de forma totalmente automática. ¿Cómo? Copiando, gracias a un software patentado, las operaciones de los mejores inversores del mundo. Puedes registrarte gratis en eToro haciendo clic aquí.

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    Trading system: qué es

    ¿Qué es un trading system? Podemos definirlo como un sistema de reglas para tomar decisiones comerciales correctas. Básicamente, el trading system le dice al trader qué hacer cuando se cumplen ciertas condiciones.

    Obviamente, si el trading system se implementa con un robot (por ejemplo, el programa MQL para la plataforma Metatrader), también será un trading automático. Si, por el contrario, el comerciante ejecutará las operaciones directamente, siguiendo las reglas del trading system, no podemos hablar de negociación automática.

    Obviamente, existen formas de trading automático que son mucho más eficientes, por ejemplo, copiar automáticamente a los mejores operadores del mundo en eToro.

    ¿Cuáles son los elementos principales de un trading system? Si nos referimos al caso de los traders minoristas (comerciantes que operan con poco capital directamente desde casa) los dos elementos principales son:

    1. Stop Loss
    2. Take Profit
    3. Money management

    Stop Loss

    El stop loss es una indicación precisa para cerrar una operación cuando se alcanza un cierto nivel de pérdidas. Gracias al stop loss, es posible controlar matemáticamente las pérdidas comerciales.

    Todas las mejores plataformas de trading permiten establecer límites de pérdidas de una manera simple y efectiva. Si la transacción alcanza la pérdida máxima se cierra automáticamente.

    En teoría, el stop loss también podría realizarse de forma manual, con el cierre de la operación. Pero tenga cuidado: solo los brokers creadores de mercado garantizan que los stop loss siempre se ejecuten y en el momento adecuado.

    La razón por la que un trading system siempre debe considerar el stop loss es obvia: te permite bloquear pérdidas y preservar el capital incluso en el caso de que ocurra la peor situación posible.

    Desafortunadamente, los traders novatos a menudo ignoran esta oportunidad por completo, por lo que siempre recomendamos estudiar este curso de trading (haz clic aquí para registrarte gratis) antes de comenzar a operar.

    Lee también: Invertir en bolsa.

    Take profit

    Un take profit es una indicación para que la plataforma de operaciones cierre una operación que ha alcanzado un nivel máximo de ganancias.

    ¿Cuál es la ventaja de tal decisión? Si una acción ya ha subido mucho, es mejor recolectar ganancias y no arriesgarse a que su precio colapse.

    Entre otras cosas, la toma de ganancias de otros traders probablemente también se activará y el exceso de ventas podría hacer bajar el precio.

    Money Management

    Ponemos el money management en la tercera posición de nuestra lista, pero es tan importante que bien puede merecer la primera posición.

    El concepto de Money Management es simple: en castellano podemos traducirlo con gestión del dinero. Este es un enfoque estratégico que te permite limitar aún más la gestión del riesgo del trading. Veamos cómo.

    El trading siempre implica riesgo. Estos riesgos se pueden limitar a voluntad con stop loss, pero no se pueden cancelar por completo. Por eso es conveniente dividir el capital disponible en pequeñas acciones y luego utilizar estas acciones en cada operación.

    Por ejemplo, se recomienda a los principiantes que utilicen un máximo del 5% de todo el capital en una transacción, incluso si parece absolutamente seguro.

    La ventaja de basar las operaciones en una gestión rigurosa del dinero es evidente: aunque se cometan errores, el impacto sobre el capital global es prácticamente nulo (o en todo caso muy limitado).

    Los otros elementos de un trading system

    Hasta ahora hemos considerado los elementos fundamentales de cada trading system. Evidentemente, el sistema de reglas se puede enriquecer, por ejemplo, teniendo en cuenta los mejores indicadores de trading.

    En este caso, por ejemplo, habrá reglas que indicarán qué hacer, cuándo y en qué cantidades en función del comportamiento de determinados indicadores.

    No hay límite para la complejidad de un trading system pero, al menos al principio, es posible obtener excelentes resultados incluso sin complicar demasiado la vida.

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    La ventaja (real) del trading system

    Muchos traders novatos piensan vagamente que el uso de un trading system puede garantizar ganancias muy altas gracias a alguna ventaja milagrosa. La realidad no es esta: no hay milagro en el trading system.

    La verdadera ventaja de un trading system es la capacidad de controlar las emociones de forma más segura.

    Cuando haces trading, tienes miedo de perder dinero (el riesgo está ahí) y deseas ganar cada vez más. Seguir estas emociones podría implicar mayores riesgos y en esto un trading system puede ayudar mucho.

    Pongamos un ejemplo concreto, el respeto por el money management. Si nuestro trading system establece que solo podemos invertir el 5% en una sola operación, las pérdidas en caso de que las cosas salgan mal serían muy limitadas (también porque aún se debe aplicar un stop loss).

    Si no sigues la regla, pueden ocurrir situaciones desagradables. Por ejemplo, un operador novato podría decidir invertir el 100% de su capital en una sola operación porque cree que sabes que es segura.

    El problema es que en el trading nada es 100% seguro: el principiante del ejemplo podría sufrir grandes pérdidas si, por ejemplo, se produce un evento inesperado que cambia repentinamente la tendencia del mercado.

    Quienes siguen mecánicamente el trading system evitan estos errores y, por tanto, las dolorosas consecuencias.

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    Trading system y el trading automático

    Está claro que un trading system se puede ejecutar de forma automática, asegurando así la posibilidad de evitar por completo este tipo de error emocional.

    Sin embargo, el trading automático es algo más grande. Consideremos, por ejemplo, el mejor trading system automático, uno de los que mejor funciona: eToro.

    eToro es una plataforma de operaciones en línea que te permite copiar, de forma completamente automática, lo que hacen los mejores operadores del mundo.

    Muchos traders novatos utilizan eToro por esta misma razón: solo tienen que seleccionar a los mejores traders para copiar, los que han obtenido los mejores resultados en el pasado (riesgo mínimo y beneficio máximo).

    Pueden hacerlo fácilmente gracias a un buscador interno. Una vez seleccionados los traders a copiar, el software replicará automáticamente y en tiempo real todas las operaciones realizadas por estos grandes traders experimentados.

    Por cierto, ver lo que están haciendo los mejores traders del mundo en tiempo real también es una excelente manera de aprender realmente a hacer trading.

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    Crea tu trading system en 10 pasos

    La mayoría de los nuevos traders comienzan a aprender las estrategias de trading de otros inversores. Muchos comenzaron sus carreras comerciales de esta manera. Muchos comerciantes se preguntan cómo pueden comenzar con su propia estrategia comercial.

    • La buena noticia: crear tu primera estrategia de trading es fácil.
    • La mala noticia: es difícil crear una estrategia de trading rentable.

    Comienza con las expectativas correctas. Crear una estrategia de trading es fácil. Aprende algunas herramientas e indicadores comerciales y estarás listo para hacerlo. Sin embargo, no es realista pensar que tu primera estrategia de trading te hará rico.

    Otros traders pueden compartir sus herramientas y enfoques. Pero ningún comerciante puede garantizar o garantizará beneficios. Cada comerciante es diferente. Por lo tanto, solo puedes beneficiarte creando tu propio enfoque personal para las inversiones financieras.

    El mejor y más sostenible enfoque es desarrollar tu estrategia comercial, tal vez siguiendo el ejemplo de otra persona, pero sus necesidades y enfoque personal deben estar presentes.

    Sigue estos 10 pasos para formar tu primera estrategia de trading:

    1. Crea tu ideología de mercado

    Antes de comenzar a crear tu estrategia de trading, debes desarrollar una idea de cómo funciona el mercado. Lo más importante es responder a esta pregunta.

    ¿Por qué crees que puedes ganar dinero en los mercados?

    Es posible formar tu propia ideología de mercado leyendo mucho. Lee tanto el análisis técnico como el fundamental. Evita tener pensamientos de “Quiero hacerme rico ahora”. Piense en las leyes de la oferta y la demanda.

    Duda de las teorías que sostienen que las personas y los mercados son perfectamente racionales. Tu ideología definirá cada paso que sigue. Dale la atención que se merece. En cualquier caso, te recomendamos que sigas un principio en tu primera estrategia de trading: manténla lo más simple posible.

    Es mejor no sentirse abrumado por una estrategia compleja desde el principio. Además, una estrategia de trading con múltiples partes móviles es más difícil de administrar y mejorar.

    2. Elige un mercado para la estrategia de trading

    ¿Forex? ¿Acciones? ¿Materias primas? ¿Futuros?

    Si optas por operar en forex, debes comprender qué estás comprando y vendiendo. Asegúrate de conocer de memoria los diferentes brokers de divisas. Necesitas saber cómo se calcula el margen.

    O, si elige negociar acciones, necesitas saber qué significa “acción”. Necesitas saber la diferencia entre una acción de primera y una penny stocks.

    La cuestión es que hay mucho que aprender sobre cada mercado. Pero no puedes comenzar a aprender en profundidad hasta que elijas tu mercado comercial.

    Si bien se recomienda el comercio de futuros para los operadores intradía, la elección es tuya. La única regla es que debes comprender el mercado en el que eliges operar.

    3. Elegir un marco de tiempo para operar

    Antes de adquirir experiencia en el trading, es difícil decidir cuál es el marco de tiempo ideal. Hasta que no hayas elegido tu marco de tiempo, no sabrás si estás mejor preparado para el scalping rápido o el swing trading diario.

    ¿Por qué deberías operar con el marco de tiempo de 5 minutos o gráficos diarios? Ésta es una pregunta que necesita respuesta. Después de eso, puede comenzar a considerar tus circunstancias. Si tienes tiempo para analizar el mercado durante períodos prolongados, prueba las operaciones intradía.

    Al operar con marcos de tiempo rápidos, obtienes comentarios rápidos para acortar tu tiempo de aprendizaje. Incluso si terminas operando con marcos de tiempo más largos, lo que aprendas de la acción del precio intradía seguirá siendo útil.

    Por supuesto, si no puedes analizar el mercado durante períodos prolongados, comienza con los gráficos 4H. Con un esfuerzo sostenido, puedes aprender lo suficiente para decidir si el swing trading es para ti.

    4. Elige una herramienta para determinar la tendencia

    No hagas trading si ves el final de una tendencia. Opera cuando el mercado está creciendo y usa una línea de tendencia para comenzar a operar.

    No hagas trading cuando ves una fase lateral del mercado. Opera cuando creas que el mercado está en tendencia y puedas buscar las señales de entrada correctas.

    Elige una herramienta que te ayude a juzgar el estado del mercado. Puedes elegir herramientas que te ayuden a comprender la acción del precio, como los pivot point y las líneas de tendencia. También puedes utilizar indicadores técnicos como media móvil y MACD. Muy simple de usar.

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    5 . Define tu trigger de entrada

    Incluso con el entorno de mercado adecuado, se necesita un trigger de entrada objetivo. Te ayudará a entrar al mercado sin dudarlo. Trigger significa señal de entrada al mercado.

    Tanto los modelos de barra como de velas son gráficos que pueden generar trigger útiles. Si prefieres indicadores, osciladores como RSI y stochastic también son buenas opciones.

    6. Planifica tu salida

    Tienes que planificar cómo salir del mercado cuando las cosas vayan mal. El mercado puede ir en tu contra y causarte pérdidas que van más allá de tu imaginación. Tener un stop loss es esencial.

    Aprende a establecer un stop loss aquí.

    También debes planificar cómo salir cuando las cosas vayan bien. El mercado no irá a tu favor siempre. Entonces, necesitas saber cuándo coger las ganancias.

    7. Define tu riesgo

    Una vez que se hayan resuelto las reglas de entrada y salida, puedes trabajar para limitar los riesgos.

    La forma principal de hacer esto es dimensionando la ubicación. Para una configuración de negociación determinada, el tamaño de tu posición determina la cantidad de dinero que estás poniendo en la línea de riesgo

    Duplica el tamaño de la posición y duplicará el riesgo. Mira cuidadosamente el tamaño de la posición para evitar exponerte en exceso.

    8. Escribe tus reglas de trading

    En esta etapa, tu estrategia de trading es simple. Es posible que puedas memorizar las reglas de trading. Sin embargo, todavía tienes que escribir las reglas de trading en alguna parte.

    Tener un plan de trading escrito es una forma sólida de garantizar la disciplina y la coherencia. También proporciona un registro de tu estrategia comercial. Esto le resultará útil cuando intente perfeccionarlo.

    9. Verifica tu estrategia de trading

    Con tus reglas escritas, ahora puedes probar la estrategia.

    Si tienes una estrategia de trading discrecional, el backtesting puede ser un proceso difícil. Debes reproducir la acción del precio de mercado y registrar manualmente tus operaciones.

    Si tienes una estrategia de trading mecánica y experiencia en codificación, puedes acelerar esta fase. Sin embargo, observar las operaciones una por una es una excelente manera de desarrollar tu instinto de mercado. De esta manera, también puedes pensar en cómo mejorar la estrategia de trading.

    10. Planifica cómo mejorar tu estrategia de trading

    Tu primera estrategia de trading no será rentable. Pero eso está bien. La estrategia de trading es un objeto vivo. No es estático.

    Con tu creciente experiencia y conocimiento, la estrategia mejorará. Pero no dejemos esto al azar. Planifica cómo obtendrás comentarios y mejorarás.

    Prueba el trading system con anticipación. Planea tomar buenos apuntes sobre tus observaciones de mercado. Registra las operaciones y mantén las imágenes de los gráficos en buen estado. Evita cambios drásticos en tu estrategia de trading.

    Para este último paso (que puede llevar una eternidad), recuerda que el objetivo es lograr una expectativa positiva con cada operación. No hay beneficios positivos para cada operación.

    Deja que las estadísticas trabajen para ti. No fuerces tu voluntad en el mercado.

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    Conclusiones

    El uso de un trading system es una forma inteligente de evitar dejarse llevar por las emociones al hacer trading, evitando así cometer errores dolorosos.

    Aquellos que recién están comenzando tienen la opción de operar automáticamente. En este caso, señalamos que una de las mejores plataformas es eToro que te permite copiar automáticamente lo que hacen los mejores traders del mundo.

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    También te puede interesar:

    ¿Qué es un trading system?

    Es una metodología bien definida para implementar una estrategia de trading.

    ¿Cómo implementar un trading system?

    Estudiando el mercado donde vas a operar y practicando en una cuenta demo.

    ¿Existen strading system ganadores?

    Sí, sin embargo, siempre es necesario monitorear e implementar los datos y parámetros. Las estrategias ganadoras no siempre existen.

    ¿Cómo empezar a probar tu trading system?

    Partiendo de una cuenta Demo y trabajando con dinero virtual para hacer todas las pruebas necesarias.

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    Merce

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