Guía

Invertir en materias primas

¿Invertir en materias primas (o commodities en inglés) también es adecuado para principiantes? ¿Como lo haces?

invertir en materias primas

De hecho, el invertir en materias primas es una actividad extremadamente rentable. Aunque es normal que muchos principiantes se enfrenten al problema de cómo comenzar sin cometer errores y sin riesgo.

Bueno, incluso los principiantes pueden hacerlo, comenzando desde cero. A menudo se piensa que solo los grandes especuladores, con un inmenso capital, están invirtiendo en materias primas. Pero todo es falso. Puede comenzar a invertir en materias primas con un capital muy pequeño (250 euros suelen ser más que suficientes).

Así que en esta guía, explicamos en detalle qué es invertir en materias primas, cómo puede comenzar sin errores y cuáles son las plataformas recomendadas para principiantes.

Hablaremos, por ejemplo, sobre eToro. ¿ Por qué citamos eToro de inmediato? Es cierto, hay varias plataformas de trading confiables que le permiten invertir en materias primas, pero eToro es definitivamente la más fácil de usar.

De hecho, también le permite copiar, de forma completamente automática, lo que hacen los mejores operadores del mundo.

De esta manera, un principiante puede obtener, desde el primer día, los mismos resultados que los mejores operadores del mundo. Y si lo desea, también puede aprovechar el aprendizaje financiero observando en vivo lo que hacen los mejores expertos.

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Significado de invertir en materias primas

¿Qué se entiende por commodities? Podemos considerar así a las materias primas no perecederas y fácilmente transportables que pueden cambiarse por precios estándar.

En resumen, son bienes que pueden negociarse fácilmente sin la necesidad de verificar su existencia (siempre que respeten los estándares de calidad preestablecidos). Ejemplos de materias primas son el petróleo, los metales y algunos productos agrícolas. Porque, una tonelada de hierro es siempre una tonelada de hierro y se puede determinar su precio.

Sin embargo, los diamantes no pueden considerarse materias primas. Pues cada uno tiene un precio diferente que solo se puede establecer al observarlo directamente (incluso teniendo la famosa lista de precios de Rapaport que de alguna manera actúa como referencia).

Ahora que entendemos qué son, profundicemos en la discusión sobre el trading. ¿Qué significa invertir en materias primas?

Esta guía está destinada a los traders minoristas que ganan negociando en los mercados financieros. Invertir en materias primas significa hacer trading con contratos financieros que tienen materias primas como subyacentes.

En resumen, no compra un barril de petróleo o platino, compra un contrato (llamado CFD) que tiene el mismo precio que la materia prima.

Gracias a él es posible realizar dos operaciones: comprar o vender en corto. Si compra, obtiene una ganancia cuando el valor de los productos aumenta. Si vende, obtiene una ganancia cuando el valor baja.

CFD son las siglas de los Contratos por Diferencia porque el beneficio de cada transacción está determinado por la diferencia de precio (positiva o negativa) entre el momento en que se abre la transacción y en el que se cierra. El beneficio con este instrumento puede multiplicarse aún más aplicando apalancamiento.

Plataformas para invertir en materias primas

Dado que el uso de contratos de CFD es bastante simple e intuitivo, hay muchas plataformas de trading que los ofrecen. Hemos seleccionado algunas de las mejores, en particular eligiendo las más simples de usar, por lo tanto, también adecuadas para principiantes.

Obviamente, las plataformas seleccionadas son extremadamente seguras, confiables y sin comisiones:

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eToro

eToro se considera la plataforma preferida para quienes comienzan a operar online. Es muy simple de usar e incluso permite copiar automáticamente a los mejores operadores del mundo.

¿Como? Gracias al innovador sistema patentado de Copy Trading. Con él se apoya al usuario en la búsqueda de traders que han obtenido las máximas ganancias con el mínimo riesgo.

El usuario puede seleccionar entre estos los traders que desea copiar y el software se encargará de replicar, en tiempo real, todas las operaciones de estos expertos. De esta forma, tiene la oportunidad de obtener de inmediato los mismos beneficios que los profesionales y también puede aprender de ellos.

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eToro es una plataforma de trading completa: además de invertir en materias primas, también ofrece la posibilidad de negociar acciones, monedas, criptomonedas e índices.

Trade.com

Trade.com es la otra gran opción para principiantes que desean comenzar a invertir en materias primas sin errores ni trampas. La plataforma es particularmente fácil de usar (extremadamente intuitiva) y todos los miembros tienen un verdadero experto que puede ayudarlos por teléfono.

Pero, advertencia: no estamos hablando de un servicio de asistencia telefónica, estamos hablando de algo que va mucho más allá. Podríamos llamarlo un servicio de coaching gratuito. Donde el experto apoya al operador principiante, le explica todo lo que necesita saber para invertir en materias primas (y muchos otros activos) y le brinda valiosos consejos.

Los servicios de formación y coaching personalizado de este nivel suelen tener costes inaccesibles, incluso 500 euros por hora. Con Trade.com el servicio es gratuito. Puede suscribirse al servicio haciendo clic aquí.

Sin embargo, las ventajas de Trade.com no son solo esas. También garantiza la posibilidad de operar con una plataforma de trading demostrativa, donde el dinero virtual se utiliza para hacer operaciones ficticias. Las cuales luego servirán para acumular una experiencia valiosa y obtener mejores resultados cuando comience a operar con dinero real.

Puede registrarse de forma gratuita en Trade.com haciendo clic aquí.

Asimismo, Trade.com le permite operar sin comisiones en una amplia gama de activos financieros. Además de materias primas, también criptomonedas, divisas, bonos y el mercado de valores.

ForexTB

ForexTB es un verdadero punto de referencia para los principiantes que deciden comenzar a invertir en materias primas y otros tipos de valores financieros.

Este broker es muy fácil de usar, incluso para aquellos que nunca han hecho trading en su vida. Además, ofrece la posibilidad de ser seguido por teléfono, paso a paso, por un verdadero experto en finanzas. Cometer errores es literalmente imposible.

Y para aquellos que quieran aprender a operar como un profesional tienen la posibilidad de descargar una de las mejores guías de trading que se hayan escrito de forma gratuita.

La guía ha sido un éxito rotundo, con cientos de miles de descargas en muy poco tiempo. Esto se debe, en primer lugar, al hecho de que es completamente gratuita mientras que otras cuestan mucho. También porque está orientada a la práctica, en contraste con otras similares muy teóricas.

Finalmente, es una guía que incluso un principiante puede estudiar sin problemas, porque está escrita en un lenguaje accesible y sin términos técnicos innecesarios.

Puede descargar la guía ForexTB de forma gratuita haciendo clic aquí.

ForexTB también garantiza la posibilidad de operar con una cuenta demo gratuita, ilimitada y sin restricciones.

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Curso de inversión en materias primas

ForexTB es tan famoso y apreciado en el mundo del trading online porque muchos operadores han aprendido todo lo que saben gracias a su curso. De hecho, se convierte realmente una ventaja competitiva para aquellos que desean comenzar a operar online ya que es:

  • Completamente gratis, mientras que los otros cursos tienen costos bastante altos.
  • Orientado a la práctica, comparado con otros cursos a menudo puramente teóricos. Desafortunadamente, usualmente sucede que el trader principiante que los compró (incluso pagando mucho por ellos), después de terminar el curso, ni siquiera sabe por dónde comenzar.
  • Sin términos técnicos incomprensibles. Muchos cursos pagos parecen tener el objetivo de confundir al estudiante en lugar de explicar cómo trader.
  • Con posibilidad de pruebas inmediatas, gracias a la cuenta demo gratuita e ilimitada que ofrece ForexTB.

La verdad es que el curso ForexTB es uno de los pocos que son realmente útiles. Contrariamente a los cursos pagados, a menudo escritos y vendidos por expertos en marketing que saben muy poco sobre el trading y se aprovechan de los más ingenuos para vender sus cursos. Precisamente por este motivo son cursos muy teóricos. Al final se puede copiar una pequeña técnica aquí o allá, pero sin práctica no puede hacer nada.

Por el contrario, la belleza del curso ForexTB es que es gratuito (puede descargarlo simplemente haciendo clic aquí). Porque este broker no gana vendiendo cursos. Su interés está en capacitar a sus clientes de la mejor manera ya que se beneficia de los diferenciales de las transacciones y, por lo tanto, necesita que los traders tengan éxito para ganar.

Invertir en commodities

Cómo comenzar a invertir en materias primas

¿Qué debe hacer un principiante que quiere comenzar a invertir en materias primas? Primero, elimine la idea de que es algo complicado o adecuado solo para profesionales.

De hecho, con las herramientas que tenemos disponibles, el trading es accesible para todos. Las plataformas son fáciles de usar, hay cursos gratuitos e incluso puede copiar automáticamente a los mejores operadores con eToro.

El punto fundamental es elegir una buena plataforma de trading, usarla en modo de demostración durante cierto período y después comenzar a operar con dinero real. 

¿Cuánto dinero se necesita para comenzar a invertir en materias primas? Todas las plataformas que hemos presentado en el artículo le permiten comenzar con cantidades muy pequeñas, generalmente 250 euros son más que suficientes.

También es importante dedicar un tiempo a estudiar y profundizar. El curso ForexTB es muy bueno y completamente gratis.

Spread Trading en materias primas

Cuando nos referimos a invertir en materias primas, no podemos dejar de considerar el llamado “spread trading”.

¿De qué se trata? Esta metodología operativa consiste en invertir en dos activos relacionados, abriendo dos posiciones opuestas. De esta manera, nuestra posición neta tenderá a ser “neutral”. Sin embargo, con el momento adecuado de entrada, nuestro beneficio siempre estará garantizado a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Aquí hay un ejemplo concreto: abrimos un CFD Long en petróleo Brent y un CFD Short en petróleo WTI. De esta manera, con la distribución correcta entre los dos activos, nuestro beneficio se mantendrá constante. Aunque el precio pueda subir o bajar, nos interesará relativamente ya que tenemos un CFD para cada dirección del mercado.

Esta técnica requiere mucha práctica, por lo que recomendamos comenzar desde una cuenta Demo.Sin embargo, una vez que comprenda el mecanismo, será mucho más fácil invertir en materias primas. No es casualidad que este método también se llame “Relax Trading” precisamente porque requiere poco tiempo para comenzar.

¿Cuáles son las ventajas de Spread Trading? Aquí hay algunas:

  • Facilidad de uso: Solo ubique los productos relacionados y las operaciones se abrirán en unos minutos
  • Cobertura: Al abrir CFDs en la dirección opuesta protegeremos nuestra inversión
  • Estacionalidad: En este contexto, será posible moverse identificando las mejores materias primas para operar en un período específico

¿Tienes curiosidad por comenzar a operar con el spread trading? Aquí hay una cuenta demo gratuita para invertir: Abra una cuenta gratuita en eToro para operar con Spread Trading.

Invertir en materias primas: Los activos más negociados

¿Cuáles son las materias primas más negociadas en los mercados? Dada la gran oferta, es apropiado identificar las más famosas, ya que también son los que tienen los spreads más bajos en las diversas plataformas de Trading.

Aquí hay una revisión completa.

Petróleo

Considerada la materia prima por excelencia, el oro negro es un activo muy negociado por los traders de todo el mundo, principalmente debido a su estacionalidad. Por lo tanto, representa una excelente manera de diversificar su cartera.

Además, el petróleo se caracteriza por tendencias muy amplias y marcadas. Y abrir operaciones a mediano plazo podría garantizar excelentes ganancias. Solo piense que en los últimos tiempos, debido al Coronavirus, el precio del petróleo crudo ha bajado de $ 60 a $ 20. Una caída libre que ha hecho la fortuna de todos aquellos operadores que ingresaron al mercado con un CFD en corto.

Pese que a menudo está en el centro de las luchas de poder entre la OPEP y los otros estados productores (Rusia y Estados Unidos, sobre todo), el petróleo sigue siendo un bien primario para la economía global.

Oro

El metal amarillo es el refugio seguro por excelencia. ¿Qué se esconde detrás de esta etiqueta? Bueno, históricamente el oro es un valor precioso. Incluso después de los acuerdos de Bretton Woods, ha seguido desempeñando un papel central en la economía de los estados.

Este valor intrínseco permite que el oro se considere un activo que se compra en tiempos de crisis o incertidumbre global (como ahora con el Coronavirus) para defender la cartera de inversiones. No es sorprendente que, en estos casos el valor del oro tiende a aumentar.

De este modo, puede invertir en oro para diversificar la cartera (así como en plata) o, con un propósito más especulativo, para obtener ganancias después de la fluctuación de su precio en tiempos de crisis global. No es sorprendente que, después de 2008, el valor del metal ya superó los $ 1,000 la onza.

Gas natural

Otro producto muy estacional que durante el invierno tiende a ver un fuerte aumento de los precios. Uno de los principales productores de este combustible fósil es Rusia. Y desde aquí es de donde muchos países europeos importan esta materia prima en época de frío, para satisfacer su necesidad de calefacción.

A diferencia del petróleo, el gas natural es “limpio“. Por lo que cada vez más gobiernos se centran en este recurso para diversificar sus fuentes de energía.

Los inversores más experimentados adoran operar este activo precisamente por su ciclicidad que lo hace “predecible“. Con la consiguiente facilidad para lanzar operaciones financieras exitosas.

Plata

La plata es un metal blanco brillante con varias características extraordinarias. Es maleable y espléndidamente brillante. La plata también es altamente reflectante y conduce muy bien la electricidad. También mata las bacterias.

Todas estas características hacen de la plata un metal precioso en una amplia gama de industrias, que incluyen joyería, electrónica, energía y medicina. Sin embargo, estas características solo arañan la superficie de por qué la plata es importante en la economía global.

La plata es muy rara y, junto con el oro y seis metales del grupo del platino, pertenece a un grupo conocido como metales preciosos. Durante miles de años, la gente la ha comprado como inversión y como depósito de valor.

En efecto, la plata rara vez se encuentra en la corteza terrestre como elemento nativo. Por el contrario, los mineros generalmente encuentran el elemento como un subproducto de la extracción de plomo, zinc, cobre u oro. La producción reciente de plata ha disminuido tras la caída en la producción de plomo, zinc y oro.

De otro lado, la plata es un producto volátil que reacciona a los datos industriales y económicos. Estos factores son los factores más importantes que determinan su precio: la oferta y la demanda de chatarra de plata para chatarra industrial, la inflación de la demanda industrial y los precios del oro en dólares estadounidenses.

Cacao

Incluso durante una crisis, las personas aún necesitan cacao, café o azúcar. Porque el consumo de estos productos continúa a pesar de las crisis mundiales que puedan ocurrir. Esto es diferente de las materias primas como el petróleo y el gas. La oferta y la demanda de las primeras se mantienen relativamente estables en comparación con las últimas.

Mientras que el oro y la plata están disponibles en pequeñas cantidades y la oferta tiene un impacto directo en el mercado. En el caso del cacao es diferente. No se descubre de repente un bosque para las plantaciones de cacao que de repente duplica la oferta y baja el precio. Esto significa que sus precios nunca serán tan volátiles como los metales preciosos o las criptomonedas.

Soja

Como un producto básico, la soja es omnipresente en el suministro de alimentos estadounidense. Por ejemplo, aparece como harina rica en proteínas en alimentos procesados, aceite vegetal y harina para alimentación animal. Además, varias formas de soja fermentada y preparada son las piedras angulares de muchas dietas asiáticas. 

Un ETF que rastrea el precio de la soya es Teucrio Soybean (SOYB). Este fondo fue diseñado para reflejar los cambios diarios en las medias ponderadas de los precios de liquidación de cierre de los tres contratos de futuros de soya negociados en la Junta de Comercio de Chicago (CBOT). 

Normalmente utiliza inversiones directas en dichos contratos de futuros. Pero también puede invertir en opciones de este tipo de contratos negociados en bolsa o en contratos swap basados ​​en soja.

Si bien la demanda de soja sigue siendo alta en todo el mundo, su producción ha superado con creces la demanda, bajando los precios. En consecuencia, el precio ha disminuido un 3,49% por año. Recordemos que la sequía es el principal factor que afecta el precio de esta materia prima.

Platino

El platino es el tercer metal precioso más comercializado en el mundo y el producto más comúnmente comercializado de los metales del grupo del platino. Es ampliamente utilizado en una variedad de sectores, y en los últimos años, la alta demanda y la baja oferta han llevado al mercado del platino al déficit.

Antes de 2020, el precio del platino había caído un 50% en cinco años, pero recientes manifestaciones han demostrado que el metal precioso se está recuperando.

Aunque el precio del platino se mantiene por debajo de los $ 1,000 por onza, muchos inversionistas tienen la esperanza de las perspectivas del platino dentro del mercado de metales preciosos. Y están ansiosos por aprender cómo invertir en él.

Trigo

La mayoría de los inversores probablemente no estén buscando invertir en trigo. Pero hay una razón por la que debería hacerlo: invertir en agricultura es relativamente sólido a largo plazo.

Todos necesitan comer, y todas las cosas que comen las personas provienen de granjas. Nadie piensa en ello cuando vas a la tienda de comestibles, pero las materias primas son uno de los elementos vitales de la economía, el trigo lo es principalmente.

Independientemente de si la economía en sí está subiendo o bajando, cosas como el trigo son necesarias siempre y se procesan para obtener pan y muchos de los otros productos alimenticios que los consumidores compran.

Sin embargo, el hecho es este. No hay empresas que coticen en bolsa que se ocupen exclusivamente del trigo. No es tan simple como encontrar un gran panadero o fabricante de cereales y llamarlo algún día. Otros productos como el whisky ofrecen esta oportunidad, pero no ha sucedido de la noche a la mañana.

Conclusiones

Las materias primas (o commodities) son un activo financiero muy rentable y también adecuado para principiantes. En esta guía, hemos explicado qué plataformas realmente vale la pena usar para Invertir en materias primas y también hemos ilustrado el camino ideal que conduce al éxito.

¿Qué son los commodities?

Son materias primas estandarizadas, no perecederas y transportables.

¿Cómo se invierte en materias primas?

Por lo general, la mejor solución es usar CFD (contratos por diferencia). El precio del CFD sobre una mercancía siempre es el mismo que el de la mercancía misma. Se pueden usar para comprar o vender (para ganar si el precio baja).

¿Cuánto dinero necesita para iniciar a invertir en materias primas?

Si tiene la inteligencia para elegir las mejores plataformas, puede operar con un capital de solo 250 euros (a veces incluso menos).

¿Qué debe hacer un principiante que quiere comenzar a invertir en materias primas?

Estudie (hay excelentes cursos gratuitos como el de ForexTB), intente operar en modo demo y finalmente comience a operar con dinero real.

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Sobre el autor

Vanessa

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