Guía

ETF Petróleo, invertir con menos riesgos

El oro negro, el té de Texas, el petróleo tiene muchas denominaciones que recuerdan la riqueza de esta materia prima. Los ETF petróleo son una de las formas de tratar de obtener parte de esa riqueza y especular sobre ella.

Almacenar barriles de petróleo en el garaje, como sabemos, es un método ineficiente de diversificación de cartera, ¡sin mencionar el riesgo de incendio!

Entre los métodos de inversión en petróleo, los ETF permiten mitigar riesgos y retornos porque generalmente son más estables que los precios del crudo por barril. Cursotrading.info es un punto de referencia para inversores que buscan orientación imparcial y analítica sobre mercados y los ETF en particular.

¿Son los ETF petróleo un método rentable para invertir en oro negro?

Con esta guía intentaremos responder la pregunta y aclarar estos productos financieros. Comenzaremos con la elección de brokers para negociar estos contratos (ETFs). Entre los intermediarios, emerge eToro, que destaca sobre todo gracias a su sistema automático de Trading.

Plataforma: etoro
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    ETF Petróleo ¿Qué son?

    Los ETF de materias primas petroleras proporcionan una manera fácil de exponer una estrategia de inversión al precio y al rendimiento del petróleo, sin poseerlo físicamente. Ellos consisten en fondos de inversión compuestos por acciones de compañías petroleras, contratos de futuros y derivados que rastrean el precio del petróleo. 

    Por ejemplo, uno de los ETF petroleros más populares es USE, el fondo petrolero de los Estados Unidos. En el caso de este ETF petróleo en particular, al ser propietario no se convierte en propietario de barriles de petróleo ni de un pozo. El fondo consiste en futuros, opciones y contratos a plazo para varios aceites, gases y combustibles a base de petróleo.

    Por lo tanto, obtiene exposición al precio del petróleo sin comprar ningún barril. Esto significa que su inversión será más segura y tan rentable como la inversión directa en productos básicos.

    ¿Cómo invertir en ETF petroleros?

    Los ETF petróleo como cualquier ETF se pueden comprar de la manera tradicional, a través de un intermediario que vende estos contratos directamente, pero existen desventajas:

    • Comprar ETF directamente es costoso y requiere comisiones.
    • Para acceder a un ETF, necesita un capital de unos pocos miles de euros (como mínimo).
    • Por lo general, solo puede comprar, luego invertir al alza en petróleo y no vender en corto (apuntar a la baja).

    Para superar estas desventajas, se pueden usar CFD. Estos son contratos derivados que ofrecen la misma cotización que el ETF al que se refieren pero sin comisiones, con una solicitud de depósito inicial de menos de 250 euros y también le permiten negociar a la baja.

    Los CFD, como los ETF, son legales, regulados y autorizados, pero el broker que los ofrece juega un papel fundamental en la inversión y debe seleccionarse cuidadosamente.

    Invierta en ETF petroleros con los mejores corredores

    En primer lugar, para invertir en ETF petróleo con CFD, debe elegir solo brokers autorizados por la CNMV que supervisa su trabajo. Haciendo, de este modo, que el trading online sea seguro y a prueba de fraude.

    Los corredores que hemos elegido para ETF están regulados y son confiables. El consejo que podemos darle es que pruebe en demo todas las plataformas que revisaremos y elija la que mejor se adapte a su “estilo de trading” entre eToro, ForexTB y Trade.com.

    eToro

    eToro no necesita presentación, es el broker online más utilizado en el mundo y los más de 7 millones de usuarios activos confirman su fiabilidad. Además, su plataforma de trading es muy intuitiva y está llena de herramientas e indicadores realmente precisos.

    Este broker le permite operar en muchos mercados, tales como acciones, índices, materias primas y ETF. Todo, con el control de la CNMV, que autoriza a este intermediario a ofrecer sus servicios en España.

    Pero la herramienta que hizo a este broker tan famoso es su sistema patentado de inversión automática: Copy Trading. Esta característica le permite copiar las operaciones de los mejores operadores (entre los usuarios de eToro), de forma gratuita y totalmente automática.

    Copy Trading funciona de esta manera: después de registrarse en eToro, le permite seleccionar los operadores que desea copiar en función de sus rendimientos anuales. Luego, con un clic, el sistema copia todas las operaciones a su cuenta, sin costos adicionales y de manera totalmente automática. 

    Estas son las ganancias anuales de algunos de estos eToro Top Traders, que también se pueden seleccionar en función de los mercados en los que invierten.

    etf petróleo

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    La plataforma eToro y su Copy Trading se pueden probar en una cuenta demo gratuita para evitar cualquier riesgo.

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    ForexTB

    ForexTB es uno de los brokers online más serios y confiables en el mercado, gracias a la autorización de la CNMV y la licencia CySEC. De esta manera, le permite operar online con ETF y muchos otros activos.

    Pero este corredor no ofrece una única plataforma de trading como los principales competidores, sino 2 software muy diferentes: la plataforma web y Metatrader 4, para satisfacer a todos los inversores.

    Asimismo, la característica distintiva de ForexTB es la atención prestada a la capacitación de inversores. De este modo, cuenta con un área dedicada, donde comenzamos con un curso de trading en formato de ebook, que explica los conceptos básicos del análisis técnico.

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    Además de la sección didáctica, este corredor proporciona soporte operativo adicional a inversores reales con señales de trading. Estas son indicaciones financieras precisas y confiables, generadas en colaboración con el centro de análisis Trading Central.

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    Trade.com

    Trade.com es un intermediario perfecto para operar con ETF petróleo, pero también en los principales mercados, como la renta variable, los índices, las criptomonedas, etc.

    El soporte ofrecido por este broker lo convierte en una excelente opción para inversiones en CFDs. También para principiantes, para quienes hay un curso de trading gratuito para descargar de forma gratuita, que facilita el análisis técnico.

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    De otro lado, las estrategias de trading no son fáciles de estudiar y adoptar. Por lo tanto, su soporte operativo puede ser muy útil incluso para inversores expertos, y mucho más para principiantes.

    Trade.com ofrece este soporte con señales de trading muy efectivas, disponibles de forma gratuita haciendo clic en el siguiente enlace.

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    El trading siempre tiene un porcentaje de riesgo e inicialmente, para eliminarlo totalmente, es mejor probar la plataforma Trade.com en Demo, una cuenta idéntica a la real pero donde el dinero es virtual.

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    ¿Por qué comprar un ETF petróleo?

    Los ETF petroleros hacen todo el trabajo adicional necesario para invertir en esta materia prima. En general, si desea invertir en el sector petrolero, debe realizar compras de acciones de compañías del rubro o concentrarse directamente en la oscilación del precio del “petróleo crudo”.

    Ambas opciones tienen fallas. Por un lado, elegir acciones es difícil. Mientras que el precio del petróleo fluctúa mucho y la volatilidad puede aniquilar a los traders poco capitalizados que no pueden evaluar los indicadores de Trading que señalan estos movimientos por adelantado.

    En cambio, los ETF petróleo ya están “equilibrados”. Lo que permite la exposición a las principales acciones vinculadas al precio del petróleo sin tener que elegir en cuáles invertir.

    Además, a diferencia del precio del petróleo, la volatilidad es mucho más baja y esto generalmente reduce el riesgo.

    Ventajas de los ETF petróleo

    Si considera un ETF petróleo para su cartera, tendrá la ventaja de una negociación más simple, ya que puede ingresar y salir de ellos en cualquier momento.  Incluso utilizando CFD, es una sola operación, en lugar de tener que vigilar docenas de acciones.

    Las comisiones de ETF son bajas en comparación con un fondo mutuo, pero si decide intercambiarlas con CFDs, no las pagará y los ahorros serán significativos.

    Estrategias para el trading de ETF en petróleo

    Dado que los ETF de petróleo pueden negociarse como si fueran acciones individuales, esto da oportunidad a todo tipo de estrategias financieras posibles. 

    Por ejemplo, si desea estabilizar algunas inversiones petroleras en su cartera, puede vender un ETF petróleo con un intercambio y ayudar a reducir el riesgo de la caída de sus precios

    También es posible usar ETF petróleo para cubrir el riesgo a la baja tanto para la industria como para la inversión extranjera. Del mismo modo, si mantiene posiciones largas en diferentes reservas de petróleo, puede vender un ETF petróleo con el mismo propósito.

    ¿Tiene inversión extranjera en un país que tiene el petróleo como su principal fuente de ingresos? Esta sería otra oportunidad para vender un ETF petróleo y protegerlo del riesgo a la baja.

    Además, tiene la opción de vender en corto un ETF de petróleo a través de CFD. De lo contrario, directamente, no podría hacerlo. Una razón más para usar brokers de CFD en este tipo de trading.

    ETF PETRÓLEO

    Los ETF de petróleo más populares

    Ahora veamos cuáles son los ETF de petróleo más negociados en los mercados. Todas son acciones excelentes para agregar a una cartera y a través de CFDs. Como dijimos, con ellos puede decidir si comprarlos (invertir al alza) o venderlos (apuntar a la baja), especulando sobre el colapso del petróleo.

    USO

    El United States Oil Fund o Fondo de Petróleo de los Estados Unidos rastrea los cambios diarios en los precios intermedios del petróleo crudo del oeste de Texas. Ofrece exposición al mercado petrolero estadounidense sin tener que poseer el contrato de futuros subyacente y es uno de los ETF más capitalizados del mundo.

    El precio de este ETF está influenciado por factores relacionados con los precios del petróleo en los Estados Unidos. Además de las existencias de crudo y la operación de las plataformas de perforación.

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    Acceda al gráfico USE en tiempo real haciendo clic aquí.

    SCO

    Esta es la abreviatura de ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF. Este ETF puede ser una herramienta poderosa para inversores sofisticados, pero debe ser evitado por aquellos que tienen baja tolerancia al riesgo porque tiene una alta volatilidad.

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    Acceda al cuadro SCO en tiempo real haciendo clic aquí.

    XLE

    El Energy Select Sector SPDR Fund ofrece exposición a las principales empresas del mercado energético de los Estados Unidos. Está compuesto por compañías que operan en el sector de producción de petróleo y gas natural y otras compañías relacionadas con los servicios de energía, como la perforación.

    Este ETF es una herramienta de inversión altamente integrada que, al estar “no solo compuesta por compañías petroleras”, es más equilibrada y estable que las anteriores.

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    Acceda al gráfico XLE en tiempo real haciendo clic aquí.

     Conclusiones

    Para incluir ETF de petróleo como parte de una estrategia de inversión, primero debe hacer una investigación exhaustiva sobre los principales fondos que se negociarán. En segundo lugar, es mejor monitorear los precios del petróleo prestando atención a cómo algunos de los principales ETF reaccionan a las diferentes condiciones del mercado.

    Una vez evaluado qué ETF puede ofrecer la mejor exposición para la estrategia a adoptar, con los CFD puede incluirlo en su cartera con unos pocos clics y sin pagar comisiones.

    Como sabe, el trading online implica riesgos y los ETF de petróleo no son diferentes. Por lo que para eliminar los peligros que no se deben a los mercados, debe confiar solo en brokers regulados como los propuestos en esta guía.

    Cualquiera que sea el que decida utilizar, comience con una prueba en Demo, para negociar como en términos reales sobre ETF de petróleo, pero sin arriesgar dinero.

     

    ¿Qué son los ETF petróleo?

    Los ETF de petróleo son fondos compuestos por acciones o derivados asociados con el mercado petrolero.

    ¿Cómo invertir en ETF petroleros?

    Los ETF de petróleo se pueden comprar directamente o mediante CFD que ahorran en comisiones y también ofrecen ventas en corto.

    ¿Qué corredor elegir para invertir en ETF petróleo?

    El corredor más adecuado para negociar ETF petróleo es eToro, que también le permite utilizar un sistema de inversión automático: Copy Trading.

    ¿Por qué invertir en ETF petroleros?

    Estos son fondos más estables y “equilibrados” que el precio del petróleo y menos complicados que las acciones de compañías petroleras y compañías relacionadas con el petróleo.

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    Sobre el autor

    Vanessa

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