Guía

Dow Jones. Guía del histórico índice estadounidense.

El Dow Jones incluye una serie de índices bursátiles, creados por Charles Dow a fines del siglo XIX. Estos son los índices más antiguos del mercado de valores, que durante mucho tiempo han estado entre los más queridos por los inversores interesados ​​en el mercado estadounidense.

dow jones

El panorama del Dow Jones ha cambiado radicalmente con el tiempo, pero todavía hay acciones particularmente interesantes en las que centrar sus inversiones.

Al igual que todos los índices bursátiles, es una canasta de valores cuya cotización sigue a la de las empresas cuyas acciones están representadas por el propio índice.

Para los inversores, esto se traduce en una garantía que al mismo tiempo se caracteriza por una baja volatilidad, una excelente diversificación y que permite, la mayoría de las veces, obtener un retrato fiel de la situación financiera y económica de una bolsa de valores en especial.

En el caso del Dow Jones, la bolsa de valores de referencia es NYSE, la Bolsa de Nueva York, donde también figura NASDAQ.

En esta guía no solo profundizaremos la discusión sobre el Dow Jones, sino que una vez que hayamos aclarado por qué es conveniente invertir en él, explicaremos las herramientas para hacerlo. ¿La principal? Un buen broker de inversiones online como ForexTB forextb

Cómo nació el Dow Jones

El primer Dow Jones Index nació en 1882 a partir de la idea de Charles Dow, fundador del Wall Street Journal y padre del análisis técnico contemporáneo, para proporcionar a los inversores un título único para rastrear los altibajos de un mercado.

De esta manera, los inversores no tenían que encontrar el promedio de la tendencia del mercado y, de otro lado, tenían un título que lo representaba fielmente.

El primer índice Dow Jones fue el Dow Jones Transportation Average, con fecha de 1882, seguido en 1885 por el Dow Jones Industrial Average, que todavía se encuentra entre los mayores índices bursátiles del mundo.

Pensados ​​para integrar la Teoría de Dow sobre análisis técnico, los Dow Jones, aunque ya no se consideran los índices más confiables para monitorear la situación en los mercados estadounidenses, continúan siendo objetos de gran interés.

Dow Jones hoy: El S&P Dow Jones Index

En 2011, se anunció la empresa conjunta S&P Dow Jones Index, o la asociación temporal de S&P Global, CME Group y News Corp, que incluye a Dow Jones Company.  La empresa conjunta se lanzó en 2012 y reúne una gran cantidad de índices y productos financieros.

Entre los principales índices bursátiles de propiedad de los índices S&P Dow Jones de hoy se encuentran el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Transportation Average.

Además de los índices tradicionales, la empresa conjunta también implementa algunas de las soluciones más modernas, como los índices de sostenibilidad o los bursátiles que recopilan los valores de las empresas que participan en operaciones de sostenibilidad social y ambiental y proyectos de recalificación económica en algunas áreas. .

También incluye una de las compañías de calificación financiera más grandes del mundo. La cual es una empresa conjunta reconocida como una de las piedras angulares de las inversiones y los mercados financieros de la economía estadounidense.

Invertir en el Dow Jones: CFD

Invertir en los índices Dow Jones es una actividad bastante común. Las ventajas de los índices bursátiles, de hecho, como la baja volatilidad y alta diferenciación, han aumentado con la introducción de los CFD.

Los CFD (contratos por diferencia) son instrumentos financieros derivados, que dependen del título que representan, y permiten reducir significativamente el umbral de entrada al mercado.

Los índices, como todos los demás mercados financieros, de hecho, tienen un umbral de varios cientos de miles de euros. Sin esta cifra, invertir directamente es imposible y es por eso que hacerlo con CFD resulta cada vez más exitoso.

Pueden encontrarse en plataformas específicas, los brokers, que le permiten desarrollar todas las operaciones de inversión online, gracias al sitio y su aplicación asociada.

De esta manera, la calificación de su capital se vuelve accesible para prácticamente todos, incluso para los novatos en las finanzas e inversiones.

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    De este modo, se  hará particularmente fácil llevar a cabo un buen análisis técnico.

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    Los principales índices de Dow Jones

    Entre los muchos índices que posee Dow Jones Company, los más grandes son tres, a los que se agrega el Dow Jones Composite Average que simplemente los incluye a todos:

    Dow Jones Industrial Average

    Es un índice ponderado de precios, o elaborado sobre la base de las cotizaciones de las acciones de las 30 principales compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

    No se calcula ni sobre la base de la capitalización ni sobre el promedio aritmético ponderado, sino sobre la suma de los precios de las acciones de cada compañía. Y dividido por un factor que cambia según los principales plazos fiscales. 

    Pero, a pesar de ser uno de los índices más antiguos, ya no se considera un indicador probable de la situación en los mercados financieros estadounidenses.

    Además, la antigua referencia al sector industrial ha quedado obsoleta desde hace mucho tiempo y tiene un valor simbólico puro, ya que de las 30 empresas del índice no tienen casi nada que ver con el sector industrial.

    Las 10 principales compañías del Dow Jones Industrial Average también se conocen como los Dogs of the Dow.

    2. Dow Jones Transportation Average

    Al igual que el Industrial Average, el Transportation Average también es un índice ponderado de precios, desarrollado sobre la base de los precios de las 20 compañías más grandes del sector del transporte estadounidense.

    Al principio, en 1882, incluía solo 11 empresas de transporte, 9 sobre rieles, una naval y una para transporte terrestre. Finalmente, con la creación del sector del transporte aéreo, el índice se formó con 20 empresas en total.

    Todavía se cree que el Dow Jones Transportation Average es una estimación confiable del desempeño del sector de transporte de EE. UU. Y un cambio en la composición del índice es raro. Solo piense que de 2011 a 2015 solo 4 compañías han cambiado en total:

    • Alaska Air Group reemplazó a AMR Corporation en 2011 luego de la quiebra del segundo;
    • Kirby Corp. reemplazó a Overseas Shipholding Group Inc en 2012;
    • Avis Budget Group Inc. reemplazó a GATX Corporation en 2014;
    • American Airlines Group se incluyó en 2015 en lugar de Con-way;

    3. Dow Jones Utility Average

    Es el más reciente de los grandes índices de la Dow Jones Company, creado en 1929 cuando el sector de servicios públicos se separó del Dow Jones Industrial Average. Es un índice ponderado de precios calculado sobre la base de los precios de las 15 principales empresas estadounidenses de servicios públicos que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

    La mayoría de las compañías enumeradas aquí -que se ocupan del suministro de agua y electricidad en suelo estadounidense- son las menos sujetas a cambios, con solo dos cambios de compañía en un período de diez años:

    • William Companies reemplazado por American Water Works en 2014;
    • Sempra Energy que en 2019 reemplazó a PG&E Corporation;

    Estrategias para los índices de Dow Jones: La teoría de Dow

    Por mucho que Charles Dow fuera el creador, la Dow Theory no vio una forma completa hasta después de su muerte. Reordenando los numerosos escritos que Charles Dow publicó en el Wall Street Journal, W.P. Hamilton, R. Rhea y E.G. Schaefer le dieron a la teoría de Dow la forma que conocemos hoy.

    Esta es una forma de análisis técnico que es particularmente adecuada cuando se tienen en cuenta los Índices Dow Jones de S&P. Partiendo de la consideración de los cambios de precio de las acciones e integrándolos con elementos de rotación de los sectores, la teoría se resume en seis leyes:

    1. Primera ley: Los mercados tienen tres tendencias

    Se identifican tres momentos cruciales del mercado:

    • Tendencia primaria o principal; que puede durar desde un poco menos de un año hasta varios años, y que puede ser alcista (alcista en términos técnicos) o bajista (bajista);
    • Oscilación media; que puede durar de tres meses a una década, y vuelve sobre el precio del título desde la última fase en un porcentaje que varía del 33% al 66%;
    • Oscilación corta, que puede durar horas o meses, que ve una corrección temporal opuesta al movimiento principal;

    2. Segunda ley: Las tendencias tienen tres fases

    Según Dow Theory, las tendencias del mercado tienen tres fases fundamentales:

    • Fase de acumulación, donde los inversores operan en las acciones en contra de la opinión general del mercado. Aquí, el precio no crece mucho ya que la demanda de acciones es menor que la cantidad de acciones emitidas por el mercado;
    • Fase de absorción, donde los inversores más preparados técnicamente o los investigadores de tendencias notan la acción. En esta etapa hay una especulación particularmente fuerte;
    • Fase de distribución, en la que los inversores comienzan a colocar sus participaciones en el mercado;

    3. Tercera ley: El precio lo descuenta todo

    El mercado reacciona rápidamente a la información proveniente del mundo. Ajustando los precios en función de lo mismo, de acuerdo con lo que establece la hipótesis del mercado eficiente (EMH);

    4. Cuarta ley: Principio de confirmación

    Esta ley es particularmente útil si decide invertir en todos los índices creados por Charles Dow. Aunque hoy no mantiene la misma validez que una vez permitió a los inversores utilizar los índices para investigar de manera efectiva el mercado estadounidense;

    5. Quinta ley: El volumen de negociación tiene que confirmar la tendencia

    Esta es una ley particularmente útil si se aplica a indicadores financieros particulares como las medias móviles y el CCI. De hecho, Dow creía que los movimientos de los precios estaban estrechamente relacionados con los cambios en los volúmenes.

    En particular, Charles Dow había especulado que si los cambios en los precios iban acompañados de grandes volúmenes, entonces estaba claro que la tendencia actual era dominante.

    Por esta razón, los inversores deberían haber esperado su continuación y desarrollo siempre que el nivel de volúmenes permaneciera constante.

    6. Sexta ley: Las tendencias persisten mientras no haya signos que indiquen su fin

    Charles Dow fue un entusiasta partidario del análisis de tendencias del mercado.

    A menos que hubiera signos claros del final de una tendencia, rastreable sobre la base de las leyes anteriores, permanecería constante en general, independientemente de las fluctuaciones correctivas momentáneas.

    Lea también: Ganancias en la Bolsa de Valores.

    Dow Jones

    Conclusiones

    En conclusión, podemos afirmar que un estudio de los índices bursátiles de Dow Jones Company significa rastrear toda la historia de las finanzas modernas. Desde Charles Dow hasta todos los analistas que en la historia se han centrado en sus índices.

    Hoy, el Dow Jones es un título sólido, que ha perdido gran parte de su importancia en el campo macrofinanciero (es decir, ya no es útil para comprender la tendencia general del mercado estadounidense), pero que representa una excelente inversión.

    Como saben nuestros lectores, las plataformas que recomendamos de vez en cuando son aquellas optimizadas para el tipo de inversión negociada. Por lo que, hoy por hoy, ningún broker mejor que Trade.com, ForexTB y eToro es adecuado para preparar que el usuario invierta en valores con una larga historia, como los índices de la bolsa de valores de Dow Jones.

    ¿Qué son los índices Dow Jones?

    Son los índices más antiguos de Estados Unidos que representaban el promedio de la tendencia del mercado y tiene como referencia la New York Stock Exchange.

    ¿Qué es el S&P Dow Jones Index?

    Es una empresa conjunta entre S&P Global, CME Group y News Corp, que incluye a la Dow Jones Company. Algunos de los índices que lo conforman son el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Transportation Average.

    ¿Cuál es la Teoría de Dow?

    Es una serie de 6 leyes formuladas por W.P. Hamilton, R. Rhea y E.G. Schaefer, en base a los escritos de Charles Dow en el Wall Street Journal. Toma en consideración los cambios de precios para formular un análisis técnico del mercado.

    ¿Conviene invertir en el Dow Jones?

    Sí, pese a que ya ha perdido su pasada relevancia macroeconómica, los índices de Dow Jones siguen siendo los más importantes de la economía norteamericana.

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    Vanessa

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