Bandas de Bollinger y la volatilidad del mercado

Pubblicato: 24 junio, 2020 da Vanessa

Las bandas de Bollinger son el secreto del éxito de muchos inversionistas, ¿por qué? El trading en los mercados financieros es una actividad compleja de administrar. Los mercados están sujetos a fuertes fluctuaciones causadas por fuerzas incontroladas y esto los hace altamente impredecibles.

El análisis de mercado es la única actividad capaz de frenar la imprevisibilidad y poner orden en el trading. Los indicadores técnicos juegan un papel claro en esto porque son la herramienta a través de la cual los gráficos de precios de los activos se vuelven comprensibles y legibles.

Las bandas de Bollinger son uno de los mejores indicadores. Gracias a los numerosos datos y aclaraciones que ofrecen sobre las tendencias de los precios, han permitido que generaciones de inversionistas se establezcan y obtengan excelentes resultados en las operaciones de mercado.

En esta guía de bandas de Bollinger, lo llevamos a descubrir cómo funciona el indicador. Queremos explicar cómo nació y de dónde vino, pero sobre todo vamos a mostrar todos sus posibles usos para llegar a una interpretación correcta del mercado.

Con las bandas de Bollinger puede mejorar enormemente su rendimiento en el mercado. Cualquier activo financiero puede ser analizado y entendido gracias a este indicador efectivo y fácil de usar al mismo tiempo.

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Bandas de Bollinger: ¿de dónde vienen?

Este indicador tiene un nombre bastante extraño, nos damos cuenta. Sin embargo, vale la pena investigar por qué adquirió este nombre y comprender cómo funciona. Durante décadas, las “bandas” se han considerado uno de los mejores indicadores para el trading, uno de los que funcionan mejor en todos los análisis técnicos.

El nombre de las bandas deriva de su creador “John Bollinger”. Este hombre es uno de los analistas financieros estadounidenses más importantes. Creó las bandas inspiradas en una teoría de John Hurst. En 2002 también publicó un libro llamado “Bollinger on Bollinger Bands”, donde ilustra toda su teoría en detalle.

Su actividad comenzó alrededor de 1980. En ese momento, John se convierte en un operador financiero independiente y también se une a Financial News Network. En ese editorial se convertirá en analista financiero jefe y lo será por un período de 7 años.

Ya en los años 80 nació su teoría sobre las “bands” y pronto comenzó a extenderse a otros analistas financieros. A lo largo de los años, sus teorías han sido tan exitosas que también ha ganado el Premio Lifetime por Logros Sobresalientes en Análisis Técnico. El premio se otorga a aquellos que han hecho una gran contribución al análisis técnico y su progreso.

Ahora Bollinger es el jefe de su compañía llamada Bollinger Capital Management. De la cual es el presidente y administra el dinero invirtiéndolo en base a análisis técnicos en nombre de sus clientes.

Bandas de Bollinger y concepto de volatilidad

En general, es posible comprender las bandas de  Bollinger entre los indicadores de volatilidad del mercado, pero en realidad también tienen muchas otras funciones, como ser indicador de:

• El rango de oscilación
• Una tendencia
• Acumulación y distribución
• Sobrecompra o sobreventa

En resumen, se puede decir que no hay un indicador más multifacético y variado en circulación que las bandas de Bollinger. Sus funciones son tantas que los traders más expertos a menudo eligen usarlo solo, sin la ayuda de ningún otro indicador técnico.

Gracias a sus características, las bandas de Bollinger se utilizan para comprender cómo se moverán las monedas de Forex o cualquier otro activo financiero. Anticipan los cambios de tendencia y también pueden mostrar la tendencia actual.

Explotadas de la manera correcta, pueden enviar señales operativas claras al inversionista. De esta manera, puede conocer los momentos ideales de entrada y salida del mercado y utilizarlos para su ventaja. Pero la mayoría de las bandas ayudan a comprender la volatilidad del mercado, pero ¿por qué es importante este concepto y qué significa?

La volatilidad es la medida de la intensidad de los cambios experimentados por un valor o cualquier activo del mercado (índices, monedas, criptomonedas) durante un período de tiempo determinado. En otras palabras, la volatilidad indica el cambio porcentual en el valor de un valor o cartera: es una medida de la intensidad de la oscilación de su valor.

La alta volatilidad corresponderá a cambios de precio más marcados, mientras que la baja volatilidad corresponde a una tendencia de precios más dócil. Por lo tanto, las bandas se utilizan para reconocer el grado de volatilidad actualmente en vigor en un determinado mercado. Este es un paso fundamental para comprender cómo invertir y los riesgos de hacerlo.

Una explicación sencilla acerca de las Bandas de Bollinger

El uso de bandas está basado en la teoría que propone que el precio de un instrumento financiero se mueve dentro de los llamados “envelopes”, estos se calculan en un porcentaje que varía entre 3 y 4%. Es así que estos sobres son protagonistas en las estrategias de trading relacionadas con las bandas de Bollinger.

También las bandas de Bollinger están muy relacionadas a otro indicador financiero, la media móvil simple. La razón es que es tan básica que se utiliza como datos para muchas otras herramientas de análisis. Pero desde un punto de vista gráfico, ¿qué se puede observar si elige mostrar las bandas de Bollinger en su plataforma de trading?

Aquí hay una imagen de lo que se puede ver en el gráfico de precios:

Las bandas son las 3 líneas o curvas sinuosas que se mueven alrededor del gráfico de precios. Este último está representado aquí por las velas japonesas, que son esos segmentos verticales rojos y verdes que muestran la tendencia ascendente o descendente del mercado.

En el centro de la imagen puede ver la presencia de una línea roja, que es precisamente la media móvil de la que hablamos anteriormente y que utiliza un promedio de 20 períodos. Las otras dos líneas o bandas se calculan en función de la media móvil simple ubicada en el  centro.

Elementos de las bandas de Bollinger

Para mostrar las bandas en un gráfico, los algoritmos de la plataforma de trading realizan cálculos. Por lo tanto, el operador no tiene que realizar los cálculos por sí mismo, sino que encuentra las bandas listas para ser utilizadas en base a los datos de cálculo estándar. En la mayoría de las situaciones, el cálculo estándar está bien para operar.

Recomendamos que solo los más experimentados modifiquen y varíen los cálculos en función de las condiciones del mercado, mientras que para los usuarios novatos es mucho mejor hacer un análisis con las bandas de Bollinger tal como se muestran en la plataforma. Aun así, las bandas son perfectamente capaces de generar señales de trading válidas.

En cualquier caso, informamos aquí los cálculos que se realizan para obtener las bandas externas:

• Media: Esta es la media móvil simple de 20 períodos (para obtener más información sobre la media móvil, consulte el tema ya cubierto en otra guía, puede leerlo aquí).
• Superior: Banda mediana + 2 * desviación estándar en 20 períodos.
• Inferior: En su lugar, se calcula con los valores de la banda media – 2 * desviación estándar en 20 períodos.

En principio, las bandas de Bollinger casi siempre logran contener el gráfico de precios. Hay casos raros en los que el precio logra moverse fuera de las bandas. Podemos anticipar que si sucede que el precio sale de la “cerca” creada por las bandas, se desaconseja realizar operaciones comerciales de cualquier tipo.

Lee el mercado con las Bandas de Bollinger

Hasta ahora hemos hablado de las Bandas de Bollinger como un indicador de volatilidad, pero ahora vamos a especificar mejor el concepto y explicar cómo deben leerse las bandas para identificar un aumento o una contracción de la volatilidad.

Además de esto, también presentamos cómo se utilizan las bandas para identificar otras señales del mercado y condiciones que ocurren en la tendencia de los precios. Leer bien las bandas de Bollinger es esencial para aprender a detectar señales válidas de compra o venta en los mercados.

1. Leer el grado de volatilidad

Cuando un mercado es muy animado y altamente participativo, hay una alta volatilidad de precios. Este escenario es ideal para los actores del mercado a los que no les importa perder las mayores ganancias posibles. Sin embargo, se debe tener cuidado, porque la volatilidad a menudo también se asocia con riesgos.

Si te encanta invertir en Forex o en el mercado de valores, debes saber que la alta volatilidad trae consigo una mayor cantidad de oportunidades comerciales. ¿Pero cómo puedes entenderlo? ¿cómo puedes entender, a través de las bandas, la tasa de volatilidad de un mercado?

Hay 2 situaciones a tener en cuenta:

• Aumento de la volatilidad: En los momentos en que en el gráfico se puede observar que las bandas de Bollinger se alejan unas de otras de manera decisiva, significa que hay una expansión de la volatilidad del mercado. La expansión de la volatilidad significa que el precio se está moviendo en una dirección específica, o una nueva tendencia del mercado está a punto de estallar. En resumen, es esencial observar la divergencia de las bandas para obtener señales operacionales.
• Disminución de la volatilidad: cuando en cambio en el gráfico se observan las bandas de Bollinger que convergen y se contraen hacia el centro, hay una contracción de la volatilidad. En este caso, movimientos similares hablan de un mercado en el que los inversores se han desinteresado y están abandonando sus posiciones. Así es cómo ocurre una convergencia de las bandas que muestra una posible fase lateral del mercado.

2. Lee las fases de sobrecompra y sobreventa

Hasta ahora hemos hablado sobre la volatilidad, pero las bandas de Bollinger van mucho más allá de los datos sobre participación en el mercado y también dicen mucho sobre las fases de sobrecompra y sobreventa de un bien o título de mercado.

Estas fases del mercado normalmente se destacan por indicadores de impulso o, más generalmente, por osciladores como el RSI. Precisamente por esta razón, las bandas a menudo se usan junto con el RSI u otros osciladores para el análisis de mercado.

Sin embargo, Bollinger estudió su indicador para poder proporcionar datos también en este sentido. Así es como las bandas una vez más demuestran ser una herramienta multifuncional.

Las dos fases antes mencionadas son realmente útiles porque dicen mucho sobre la condición del mercado y ofrecen señales de trading que deben captarse. Veamos en qué consisten los sobrecomprados y sobrevendidos

• Fase de sobrecompra: En el análisis técnico, la sobrecompra se define como una condición alcanzada por un indicador cuando existe un movimiento ascendente excesivo en los precios. Lo importante es notar cómo al llegar a esta etapa es como si hubiera alcanzado su máximo en un sentido alcista. Por lo tanto, se puede esperar un movimiento a la baja igualmente desproporcionado en el precio. Bajo tales condiciones, puede ocurrir una larga fase de consolidación horizontal, también llamada fase lateral. Por lo tanto, debe hacerse una distinción simple: con sobrecompra, no se hace referencia a un volumen excesivo de compras en el mercado, sino a un crecimiento infundado en los precios. Esto significa que los precios han subido demasiado y en muy poco tiempo, esa tendencia no es sostenible en el mercado.
• Fase de sobreventa: En el análisis técnico, una condición exactamente opuesta a la descrita anteriormente se define como sobreventa. Esta fase ocurre cuando hay un movimiento excesivo a la baja en los precios. El operador, por lo tanto, en este punto puede esperar una reacción al alza igualmente desproporcionada o una fase de consolidación horizontal del precio. Con una sobreventa, no nos estamos refiriendo a un volumen de ventas demasiado alto, sino simplemente a una tendencia bajista del precio demasiado fuerte y por esta razón puede ser considerado infundada y no está destinada a permanecer mucho tiempo.

En la imagen a continuación, es fácil ver cómo las bandas ofrecen indicaciones sobre las fases de sobrecompra y sobreventa. Cuando se desvían significativamente de la tendencia de los precios, muestran excesos en el mercado, situaciones excelentes en las que invertir.

3. Lee las tendencias

Sin embargo, también hay un tercer dato fundamental que puede obtenerse a partir de la observación de las bandas de Bollinger o la tendencia principal del mercado.

Una tendencia se define, en términos técnicos, como el aumento o disminución prolongada del precio de mercado. Las tendencias pueden ser de 2 tipos en términos de factor de tiempo:

• A corto plazo, cuando duran muy poco y luego sufren una parada que puede identificarse con una fase lateral o incluso una inversión, hablamos de tendencias a corto plazo. Estas no son muy convenientes para el trading porque generan pocas ganancias.
• De largo plazo, las tendencias también pueden durar mucho tiempo y, por lo tanto, se definen tendencias a largo plazo. Este es el tipo de tendencia más apreciado por los inversores.

Pero, ¿cómo puedes detectar rápidamente una tendencia en el mercado observando las bandas de Bollinger? Aquí se explica cómo hacerlo:

• Tendencia alcista: Puede identificar una tendencia alcista que tiene lugar en su mercado de referencia cuando el precio permanece dentro de un corredor formado por la media móvil y la banda superior de las bandas de Bollinger.
• Tendencia bajista: Por el contrario, puede estar seguro de que se enfrenta a una tendencia a la baja cuando el precio permanece durante mucho tiempo entre la media móvil y la banda inferior de Bollinger.

Como ya sabe, los precios en los mercados también pueden moverse lateralmente. Esto significa que no se impone una direccionalidad precisa en el mercado y que el precio se sigue negociando en torno a la misma acción.

En tales casos, está claro que estamos en una fase de indecisión. Estos momentos también suelen ir acompañados de fenómenos de contracción en la volatilidad y los volúmenes de negociación. Momentos como estos son los más interesantes para los traders. La volatilidad podría explotar en cualquier momento y en ese punto todo lo que necesita hacer es identificar la nueva tendencia e ingresar al mercado.

En la imagen de arriba puedes apreciar el fenómeno descrito en el párrafo anterior. El precio, previamente bloqueado en una fase lateral, explota en una fuerte tendencia al alza. El rectángulo rojo en la imagen encierra la fase lateral y el momento de ruptura del precio. Está claro que algo ha provocado que los compradores actúen y se arrojen en masa a los mercados.

Cuando el mercado se encuentra en una fase lateral, la mejor estrategia para adoptar es la de esperar y ver. Lo mejor que puede hacer es esperar a que la situación evolucione. El precio en estas fases tiende a moverse cerca de su media móvil, a menudo excediéndolo hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, estas no son señales de trading para ser explotadas. Potencialmente podrían ser señales falsas.

Un principiante debe ser especialmente cuidadoso porque administrar los pasos secundarios para invertir es realmente muy difícil. Para tener más oportunidades de obtener ganancias, el consejo es esperar el momento en que el precio salga de esta fase de pérdida, generando señales de trading más confiables.

Bandas de Bollinger: Señales de trading

Ahora venimos a hablar sobre las señales de trading ofrecidas por las bandas de Bollinger. Estas son generados por la relación de las bandas externas con el precio. Cuando el mercado está en tendencia, es muy probable que esto suceda.

En el momento en que las bandas alcanzan el precio, esta es una clara señal de reversión del mercado. Por lo tanto, debemos encontrarnos listos para entender si el puntaje recibido es alcista o bajista.

Aquí se explica cómo operar:

• Señal de trading corta: Cuando el precio alcanza la banda superior y la excede de abajo hacia arriba, el mercado puede considerarse una sobrecompra. Esto significa que puede producirse una reversión de la tendencia a corto plazo con una recuperación del mercado bajista. Este es el caso para abrir una posición de ventas.
• Señal de trading larga: Si el precio viaja muy cerca de la banda inferior y se sobrepasa, puede tener una señal de inversión alcista. en ese caso, el mercado puede considerarse sobrevendido. Si el precio es demasiado bajo, significa que el mercado buscará nuevos niveles de equilibrio al volverse alcista.

Bandas de Bollinger: Conclusiones

Con indicadores técnicos, el trading se vuelve mucho más fácil y seguro. Gracias a las bandas de Bollinger, puede reconocer fácilmente oportunidades de inversión más ventajosas y evitar las señales falsas que provienen del mercado.

Además de recomendar el uso de un indicador, también recordamos la importancia de la administración del dinero para proteger sus inversiones. Es esencial establecer el Stop Loss en una cuota segura que no supere el 5% del capital a su disposición.

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